このブログ記事では、「顧客情報」の項目追加方法をわかりやすく解説します。
初めてこの機能を使う方でも安心して設定できるように、ステップごとに詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
1.顧客情報とは
「顧客情報」とは、顧客自身が登録し、顧客のホームの「基本情報登録」「その他の登録情報」「記録」から確認できる情報のことです。
顧客本人が確認できるものなので、編集には注意が必要です。
初期設定にはない項目を、「顧客情報」に追加することができ、よりスムーズな情報管理ができます。
追加顧客情報項目は、表示設定にした場合、顧客のホームの「その他の登録情報」に表示されます
2.顧客情報の項目追加
Step1
「顧客管理」メニューから「顧客名」を押し、「顧客情報」を表示します。
Step2
「顧客情報」ページ下部の「顧客情報の項目はこちらから追加することができます」の「こちら」を押して、「顧客情報設定」を表示します。
Step3
「顧客情報設定」の「新規アイテム登録」を押して、「アイテム登録」を表示します。
Step4
「項目名」を入力し、項目に合った「タイプ」を選択し、その項目についての説明がある場合は入力します。
Step5
「顧客へ表示」にチェックを入れると、顧客がホームの「その他の登録情報」から確認することができる設定にすることができます。
チェックを入れない場合は、「その他の登録情報」には表示されずに、管理画面の「顧客情報」からのみ確認ができる設定にすることができます。
Step6
「顧客側で編集可能」にチェックを入れると、顧客がホームの「その他の登録情報」から入力情報を確認・編集することができる設定にすることができます。
チェックを入れない場合は、「顧客へ表示」のチェック状況によって「基本登録情報」から確認できるかが決まり、顧客が「その他の登録情報」から編集することはできない設定にすることができます。
Step7
「入力が必須」にチェックをいれると、顧客が入力が必須の項目になります。
チェックを入れない場合は、任意の項目になります。
Step8
入力内容、チェック項目が合っていることを確認し、「保存する」を押すことで新規項目作成が完了します。
Step9
「顧客情報」に戻ると、作成した項目が追加されています。
チェック項目の設定に合わせて、顧客のホームの「その他の登録情報」にも反映されています。
Step10
顧客に表示中の場合は「顧客情報」で「表示中」と表示されます。
3.まとめ
初期設定にはない項目を、「顧客情報」に追加することがで、よりスムーズな情報管理ができます。
表示・非表示を設定することで、非表示の場合はメモのような使い方ができます。
問題が発生した場合は、いつでもサポートチームにご連絡ください。