このブログ記事では、「記録投稿」の活用法をわかりやすく解説します。
初めてこの機能を使う方でも安心して設定できるように、ステップごとに詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
1.記録投稿とは
「記録投稿」とは、成績や画像などを記録し、顧客に表示することができる、連絡簿のような機能です。
記録の中の項目は自由に自分で作成し、組み合わせることができます。
2.記録投稿の作成方法
Step1
「顧客管理」メニューから「顧客名」を押し、「顧客情報」を表示します。
Step2
「記録」項目の「記録投稿」を押して「顧客記録情報」を表示します。
Step3
記録内容の項目が「タイトル」しかないので、記録したい項目を自分で作成します。
「こちら」を押して「顧客記録項目設定」を表示します。
Step4
「新規項目登録」から「顧客項目登録」を表示します。
Step5
「試験結果」「成績記録」「連絡簿」「カウンセリング内容」「今後の課題」などの項目名を入力し、その項目の表示方法に合うものを「タイプ」から選択し、「保存する」を押すことで、新規項目登録が完了します。
Step6
「顧客記録情報」に戻ると、先ほど作成した項目が追加されています。
項目ごとに情報を入力し、「顧客へ表示する」にチェックを入れて「保存する」を押すことで、顧客の「記録」に、作成した記録が投稿されます。
Step7
顧客の「記録」に、作成した記録が投稿されている状況の時は、「顧客へ表示中」が表示されます。
3.下書き/顧客表示
Step1
「顧客記録情報」ページで「下書き」にチェックを入れて「保存する」を押すと、顧客に好評されずに下書きとして「顧客情報」に保存されます。
Step2
下書きになっている「記録」を押すと、「顧客記録情報」が表示されます。
Step3
「下書き」からチェックを外し、「顧客へ表示する」にチェックを入れて「保存する」を押すことで、顧客の「記録」に、作成した記録が投稿されます。
Step4
顧客の「記録」に、作成した記録が投稿されている状況の時は、「顧客へ表示中」が表示されます。
4.まとめ
「記録投稿」とは、成績や画像などを記録し、顧客に表示することができる、連絡簿のような機能です。
記録の中の項目は自由に自分で作成し、組み合わせることができるため、自分好みの記録投稿を作成することができます。
問題が発生した場合は、いつでもサポートチームにご連絡ください。