このブログ記事では、「PDFアップロード機能」の設定・利用方法をわかりやすく解説します。
初めてこの機能を使う方でも安心して設定できるように、ステップごとに詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
1.PDFアップロード機能とは
「PDFアップロード機能」とは、リンクル上にPDF（画像も可）をアップロードし、保管しておくことができる機能のことです。
PDFはセキュアな環境に保存されるので、管理画面へログインしていない限り見られないので安全です。
・「カルテ設定」「顧客記録設定」「顧客情報設定」で設定することができます。
・複数ページのPDFのアップロードも可能です。
・画像のアップロードも可能です。
・画像を複数枚アップロードした場合は、画像のサイズによって1枚のページにまとめられます。
・顧客側への「表示」「非表示」「顧客側からの編集」の可否を設定することができます。
・顧客に表示している場合は、顧客がPDFダウンロードや削除、アプロードを行うことができます。
管理者の記録用としての利用や、顧客に表示し報告用としての利用など、様々な用途に利用することができます。
2.カルテにPDFアップロード機能を設定する方法
Step1
「設定」の「カルテ設定」をクリックします。
Step2
「新規アイテム登録」をクリックします。
Step3
「項目名」を入力し、「タイプ」で「PDF」を選択します。
Step4
チェックを入れる項目を選択し、「保存する」をクリックします。
「顧客側で編集可能」：顧客側がPDFの削除、アップロード、ダウンロードができるようになります。
「入力が必須」：PDFをアップロードしないと、カルテを保存できないようになります。
Step5
アイテムが保存されると、「アイテムを保存しました。」と表示され、アイテムが追加されています。
2-1.カルテにPDFアップロードする方法
Step1
左側の「顧客管理」をクリックし、PDFをアップロードしたい顧客をクリックします。
Step2
「カルテ」をクリックします。
Step3
「ファイルを選択」から、ファイルもしくは画像を選択します。
（複数枚の画像の場合は、サイズによって1枚のページにまとめられます。）
Step4
「保存」をクリックします。
Step5
「カルテ」にPDFがアップロードされています。
・「ダウンロード」と「削除」を行うことができます。（顧客がアップロードしたものも）
2-2.顧客への表示のされ方
●【管理画面でアップロードしたもの】
・ホームの「カルテ入力」をクリックします。
・「アップロード」「ダウンロード」「削除」を行うことができます
・管理画面でPDF項目作成時に「顧客側で編集可能」にチェックを入れていない場合は、顧客に表示されません。
●【顧客側からPDFアップロード】
Step1
・「ファイル選択」をクリックし、ファイルを選択します。
・「保存する」をクリックします。
Step2
PDFがアップロードされます。
●【PDF削除】
Step1
・「PDFを削除」をクリックします。
・削除確認が表示されます。「OK」をクリックします。
Step2
・「保存する」をクリックします。
・PDFが削除されています。
3.顧客記録にPDFアップロード機能を設定する方法
Step1
「設定」の「顧客記録設定」をクリックします。
Step2
「新規項目登録」をクリックします。
Step3
・「項目名」を入力します。
・「タイプ」で「PDF」をクリックします。
・「保存する」をクリックします。
Step4
「アイテムが作成されましたと表示され、作成したアイテムが表示されています。
3-1.顧客記録にPDFアップロードする方法
Step1
左側の「顧客管理」をクリックし、PDFをアップロードしたい顧客をクリックします。
Step2
「記録一覧」をクリックし、「記録投稿」をクリックします。
Step3
「タイトル」と「作成完了日」を入力します。
Step4
「ファイルを選択」から、ファイルもしくは画像を選択します。
（複数枚の画像の場合は、サイズによって1枚のページにまとめられます。）
Step5
チェックを入れる項目を選択し、「保存する」をクリックします。
「顧客へ表示する」：顧客は確認のみで、「アップロード」「ダウンロード」「削除」ができない。
「顧客側で編集可能」：顧客が「アップロード」「ダウンロード」「削除」ができる。
「下書き」：顧客に公開しないでおくことができる。
Step6
記録の作成が完了すると、「記録一覧」に表示されます。
・「ダウンロード」をクリックすると、ダウンロードを行うことができます。
・「編集」をクリックすると、記録内容の編集、「状態」の編集、「削除」を行うことができます。
3-2.顧客への表示のされ方
●【管理画面でアップロードしたもの】
Step1
ホームの「記録」をクリックし、記録をクリックします。
（新規記録がある場合は、通知が表示されます）
Step2
記録が表示されます。
（「顧客に表示する」もしくは「顧客側で編集可能」にチェックを入れている場合のみ）
（このページでは確認のみ行うことができ、「アップロード」「ダウンロード」「削除」は編集ページから行うことができます。）
●【顧客側からPDFアップロード】
Step1
・「顧客一覧」に表示されている記録の右側の「編集」をクリックします。
（「顧客側で編集可能」にチェックを入れていない場合は、「編集」ボタンは表示されません。）
・「ファイルを選択」から、ファイルもしくは画像を選択します。
（複数枚の画像の場合は、サイズによって1枚のページにまとめられます。）
Step2
「保存する」をクリックすると、アップロードしたPDFが表示され、「保存しました」と表示されます。
●【PDF削除】
Step1
・「顧客一覧」に表示されている記録の右側の「編集」をクリックします。
（「顧客側で編集可能」にチェックを入れていない場合は、「編集」ボタンは表示されません。）
・「PDFを削除」をクリックします。
Step2
・削除確認が表示されます。「OK」をクリックします。
・「記録を編集」ページからPDFが消えます。「保存する」をクリックします。
4.顧客情報にPDFアップロード機能を設定する方法
Step1
「設定」の「顧客情報設定」をクリックします。
Step2
「新規アイテム登録」をクリックします。
Step3
・「項目名」を入力します。
・「タイプ」で「PDF」をクリックします。
・「説明」を任意で入力します。
Step4
チェックを入れる項目を選択し、「保存する」をクリックします。
「顧客へ表示」：顧客は確認のみで、「アップロード」「ダウンロード」「削除」ができない。
「顧客側で編集可能」：顧客が「アップロード」「ダウンロード」「削除」ができる。
「入力が必須」：PDFをアップロードしないと、カルテを保存できないようになります。
Step5
新規顧客情報項目の登録が完了すると、「アイテムを作成しました。」と表示され、作成した項目が表示されています。
4-1.顧客情報にPDFアップロードする方法
Step1
左側の「顧客管理」をクリックし、PDFをアップロードしたい顧客をクリックします。
Step2
・「顧客情報」下部に、先ほど作成したPDF項目が表示されています。
・「ファイルを選択」から、ファイルもしくは画像を選択します。
（複数枚の画像の場合は、サイズによって1枚のページにまとめられます。）
Step3
「保存」をクリックします。
Step4
「顧客情報」にPDFがアップロードされています。
・「ダウンロード」と「削除」を行うことができます。（顧客がアップロードしたものも）
4-2.顧客への表示のされ方
●【管理画面でアップロードしたもの】
Step1
ホームの「その他の登録情報」をクリックします。
・「アップロード」「ダウンロード」「削除」を行うことができます。
（「顧客側で編集可能」にチェックを入れている場合）
・管理画面でPDF項目作成時に「顧客側へ表示」もしくは「顧客側で編集可能」にチェックを入れていない場合は、顧客に表示されません。
●【顧客側からPDFアップロード】
Step1
・ホームの「その他の登録情報」をクリックします。
・・「ファイルを選択」から、ファイルもしくは画像を選択します。
（複数枚の画像の場合は、サイズによって1枚のページにまとめられます。）
Step2
・「保存」をクリックします。
・「その他の登録情報が更新されました。」と表示され、「その他の登録情報」を確認すると、PDFが表示されます。
●【PDF削除】
5.まとめ
「PDFアップロード機能」とは、リンクル上にPDF（画像も可）をアップロードし、保管しておくことができる機能のことです。
「カルテ設定」「顧客記録設定」「顧客情報設定」で設定することができ、顧客側への「表示」「非表示」「顧客側からの編集」の可否を設定することができます。
管理者の記録用としての利用や、顧客に表示し報告用としての利用など、様々な用途に利用することができるため、ぜひ活用してください。
問題が発生した場合は、いつでもサポートチームにご連絡ください。