記録設定の特徴
記録設定機能を利用することで、管理者は顧客に関する重要な記録を作成し、フォーマットとして保存できます。これにより、顧客情報の詳細な履歴を効率的に管理することができます。
記録設定の主な特徴
ユーザー側で編集不可：記録設定で作成された情報はユーザー側では編集できません。これにより、管理者が正確な情報を保持し続けることが可能です。
任意のタイプで情報を作成：テキスト、数値、選択肢など、任意のタイプで情報を作成し、保存できます。
顧客情報の詳細ページで確認可能：記録された情報は、顧客情報の詳細ページで確認でき、必要に応じて管理者が情報を追加できます。
記録設定の手順
以下の手順に従って、記録設定を行いましょう。
ステップ1: 基本設定の確認
まず、管理画面にアクセスし、設定メニューから「顧客記録設定」をクリックします。
ステップ2: 記録項目の作成
次に、保存する記録情報の項目を設定します。これにより、顧客に関する重要な記録を管理者が作成できます。
ステップ3: 記録情報の保存
設定が完了したら、作成した記録情報を保存します。
ステップ4: 顧客情報詳細ページでの確認
記録された情報は、顧客情報の詳細ページで確認することができます。
ページ上部の「記録投稿」をクリックして、項目を埋めて保存をすると記録を保存しておくことができます。
該当の過去の記録を保存しておくこともできます。
まとめ
記録設定を活用することで、顧客に関する重要な情報や履歴を管理者がしっかりと管理することができます。ユーザー側で編集できないため、正確な情報を保持し続けることが可能です。この機能を利用して、顧客情報を効果的に管理し、必要なときにすぐに確認できるようにしましょう。